凯发AG旗舰厅1.0时代，大约14年以前的政策性时代，这个时代技术不成熟，收益率极低主要靠政策扶持，体系也比较简单。光伏体系是许可路条 ，获取社会资源 最后变现。体系话语权在有资源的人手中凯发AG旗舰厅。

　　2.0时代，14年到22年光伏的金融时代，这时候产业上升技术迭代非常快。光伏效率逼平火电达到巅峰时期。

　　拿到许可路条，进行融资(上市融资，银行贷款，自身杠杆)，建设(施工垫资)，电网卖电(变现的现金流)，完成固定资产的转化最后卖资产给央企国企。完成一个闭环，这时候上市公司经常蹭概念在股市里赚钱。保守的预测整个环节杠杆可能有16倍以上，大概2000万建设超大型集中式电站最后3-5年时间完成2亿套现去切蛋糕。资方的操盘的公司卖概念上市融资，承包建设，卖设备，银行抵押贷款收钱，卖身国企回收资金进入下一轮计划，银行有抵押有贷款，国企完成建设指标和清洁能源指标，整个环节里最痛苦的就是电网只出不进，电网被迫投入成倍的资金去升级设备消纳不稳定电能，所以抵触最大欧洲国家拆除绿电也是因为这个缘故。随着政策收紧闭环打破没人买单后2.0时代结束。这也是电网推行强制纳储的缘由。

　　农户光伏建设骗局也是这时候诞生，建设许可，然后以农户去贷款，公司建设从全额回收资金，贷款由农户偿还，也基本上不管售后，把未来现金在当下现金的套现，有资金流就好办事了，至于合同陷阱和手段就不是那么干净了。

　　3.0时代是后政策时代，因为兜底没了电网开始发飙，现在处境是极差，行业参与者盯着最后的能变现的一方，最终资产买家变成说你行你就行的情况。因为边际扩产成本极低，光伏组件每瓦单价从3个月前小厂报价1.3，下午刚接了一个电线(参考引用话题)，预测凯发AG旗舰厅，不包括储能情况下建设成本可以到每瓦4元，总体来说产能过剩，需求扩张小于产能扩张，现在是红海市场处于价格战中后期熬死对手，单晶硅技术逼近理论瓶颈短期转型机会不大。实验室理论上的新技术成本无法降低到可以铺货的程度、龙头隆基的股票一路暴跌好几年不起色至今才有所反弹。就我了解的不确切消息欧洲22年年底库存的光伏板去库存周期接近两年。补贴取消后国内也有一批骗补贴的光伏电站经营倒闭，市场有大量二手拆机设备在卖。

　　行业竞争太残酷了光伏前景已经是过去式了，目前资本热点入局储能调峰，对新能源电池第一轮淘汰的阶梯利用拿补贴，和对手进行一个错位竞争，抢占行业隙间。

　　光伏也是看区域关于集中式电站建设，一类地区基本在青藏高原新疆的无人区，建设意义很微妙更多服务战略意义。二类地区在内蒙，山东凯发AG旗舰厅，河套围绕的三角高价值区域，已经被巨头基本瓜分差不多了，山东就几次被光伏干到负电价，其他地方也接近无人区。中国中东部地区基本定为三类地区，除了回归线以南的广东热带直射地区，其他地方都很鸡肋，长三角地区纬度太高加上降雨辐照太弱，发电消纳能力强能用但回本周期太长，新政策强制纳储需求下无法覆盖贷款建设费用。四类地区，云贵川盆地低洼地区是回本周期10年以上的劣质资源区，周期到了才回本就要更迭设备，而且本身水电资源发达也不缺电力资源。

　　光伏系统的价值在于实现脱离电网环境下微电网，然而谈到光伏必然就要谈电池，而电池又是一种挺奢侈的消耗品，现在的电池溢价原因是电池是按生产资料定价，和汽油一样是硬通货。储能电池才是最大的成本。

　　电网的电价太便宜了可靠性又高，用户对光伏这种独立微电网需求很低，光伏最常见的情况就是在各种载具上铺设离网设备，船舶，房车。原来按户用电价回本周期大约7年左右，商业电大约5年回本，强制配储后回本周期大约延长到10-12年，已经逼近一轮设备更迭周期需要大修，加上地方政策的不确定性，安全问题，但是电力领域终究有一点点资质门槛和供电局、住建局办理手续，然后电力施工队资质设备资质等等，有多少人能拥有独立的屋顶，又有多少人能拿到合规的产权，这还不提消防问题，任何东西一旦需要和衙门过招就不好推广了，从供电局了解的信息就表示担忧光伏对电网的冲击问题，除了政策外实际审批的意愿有待考虑，毕竟没人愿意多一个竞争对手打破垄断。

　　要把所有用户当成巨婴看待，用傻瓜手机、小家电都会弄出一堆麻烦和争议何况是有资质的电力设备，很多新闻就有报道农户光伏电站骗局问题，P2P和P2C是两个不同的理念，前者有专业知识看重建设成本，后者对后续的技术服务要求更高，个人用户希望价格低廉，呆瓜管理的设备，光伏想做后续推广的话应该按最低利润安装，转向后期赚服务费。但这种激进的商业模式很难在沿海城市以外的保守地区推广，这种情况下游推广动力极低，目前只有专业工程师们有兴趣建设分布式电站，因为无法大面积推广，对巨头来说分布式的最后市场个人用户就是一块瘦狗市场食之无味弃之可惜。实际上能源需求是无限的，有能源就能做很多事情，现在问题不在于技术和产能而是谁的商业模式能打开这个鸡肋市场下金蛋，靠商业模式意味着可复制性没有人想当垫脚石。

　　个人是非常看好这块从资本走向民生的，手上有那么几十万的人用光伏进行远期资产锚定比房地产更好，光伏作为电力设施解决资质问题就解决消纳，几乎不存在库存管理额外费用，一次建设受用25年，期间只需要承担一次十年大修(主要设备逆变器使用为寿命10年)，自动化集成度高管理费用极低，理论上只需要一个工作小组就可以完成大面积运维。收益稳定只需要熬时间就回本，度电0.8以上的商业电价，做光储赚发电和峰谷电价，独立全资建设收益极高，预期回报率可以达到16%左右，但是现在已经被玩坏了，资本和用户玩的根本不是一个赛道，先富赚够了觉得不赚钱剩下的市场不带后富玩了。

　　随着光伏行业的高速发展，行业内部的竞争肯定是更加激烈，个人认为这种竞争是良性，对于行业发展是利大于弊，竞争激烈可以促使企业去进行自主研发，突破技术壁垒，弥补行业之前无法解决的问题

　　根据相关数据显示，通过过去十几年的努力，我国的光伏产业规模已经在持续扩大，技术不断迭代更新，发电成本下降接近90%，初步完成了平价上网的历史使命。甚至是我国光伏产业在各个环节上都保持着全球领先，并有望成为最高质量发展典范的新兴产业。而伴随着光伏行业的快速发展，行业格局会不会变差则不应该是一个是或者否的问题，毕竟未来仍在继续，未来的行业政策，市场环境和市场监管等都不是一成不变而是随着时间不断进步和跟进的。最后，面对未来的行业竞争，相关部门会适当控制无序竞争，增加有序竞争的力度。而企业则应承担起企业责任，增加理性的商业思考，共同营造“你中有我、我中有你”“我为你好、你为我好”的良性商业生态。

　　只能说更血腥，迭代更快，但机会是越来越多的，因为行业容量在扩大，产业延伸会更多。只是赛道会越来越细，需要更精准。

　　快速发展，从不饱和到饱和，从安装到运维。从旧板换新板，从无到有，从有到强。自然规律h